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该 CRM 是一个自托管的客户关系管理软件，非常适合几乎所有公司、自由职业者或许多其他用途。凭借其简洁和现代的设计， CRM 可以帮助您在客户面前显得更加专业，并同时提高业务绩效。

管理客户非常重要，而 CRM在多个方面提供帮助：

·使用强大的项目管理功能管理并开具项目发票。

·将任务与许多  CRM 功能链接，保持组织有序。
·创建专业、美观的估算和发票。
·强大的支持系统，具有自动导入工单的能力。
·跟踪任务所花费的时间并计费给客户。可以分配多个工作人员处理任务，并跟踪每个分配工作人员的计时器。
·即使员工不是项目成员，也要添加任务跟踪者。员工将能够在不访问项目的情况下跟踪任务进度。
·在一个地方跟踪潜在客户，并轻松跟踪其进展。能够从邮件自动导入潜在客户、添加备注、创建提案。将潜在客户
·  按阶段组织，并通过拖放轻松更改阶段。
·  为潜在客户或客户创建美观的提案，增加销售。
·  记录您的公司/项目费用，并具有向客户计费和自动转换为发票的功能。
·  通过强大的客户关系管理（CRM）了解更多关于您的客户的信息。
·  通过内置调查提高客户保留率。
·  使用目标跟踪功能来牢记销售目标。
·  为您的员工和客户创建公告。
·  使用合同功能锁定当前和未来的销售。
·  自定义字段可以为客户、潜在客户等存储额外信息。
·  接受来自Paypal和Stripe的多种货币付款。
·  大量的可配置选项。
·  使用强大的主题样式功能将客户关系管理（CRM）按照贵公司的品牌进行样式设计。
·  为非管理员员工提供一个分离的媒体文件夹，以便在CRM内工作，并整理他们的上传和文件。
·每个员工基于员工权限的精美日历。

·跟进、报告、笔记、文件和更多功能。
 

CRMs需要关注客户，而 CRM通过强大的支持系统做到这一点，该系统通过集成的工单系统和客户提醒帮助您快速跟踪和解决 issues。将提醒分配给自己、一名或多名员工，只需点击一次，提醒就可以发送到电子邮件和应用内通知系统。这些功能以及其他更多功能可以将客户满意度提升到一个新的水平。

 CRM具有许多功能，适用于多种应用。请在下方阅读有关这些功能的更多信息，并尝试演示版，以了解 CRM如何帮助您成功。

顾客

轻松管理您的客户及其联系人，为您的客户创建多个联系人并设置适当的权限。客户区域与管理区域完全分开。客户拥有自己的客户门户，您的公司所有财务数据都清晰展示。

发票

允许您跟踪您的发票、项目并生成报告。添加新货币，允许使用之前设置的客户货币。基于项目的不同税款发票。

重复发票

创建定期重复的发票，这些发票将根据指定的重复发票周期自动重新创建，无需您动手。周期时间可以是天、周、月或年。

经常性支出

创建定期费用。设置定期费用，费用将在指定时间段后自动重新创建。时间段可以是天、周、月或年。

估计

在一分钟内创建估算，发送给您的客户并等待接受，为下次行动添加备注以更好地组织，创建提醒。客户接受后自动将估算转换为发票。

 

提案

为潜在客户或客户创建美观的提案并增加销售额。当提案被接受/拒绝时接收通知，并在接受提案后自动向客户发送感谢邮件。在X天前提供提案过期通知。

在线支付

接收来自Paypal、Stripe、Mollie、Authorize.net、2Checkout、PayU Money和Braintree的付款，我们已经实现了在大多数国家可用的支付网关。

项目

管理项目并跟踪每个员工在项目上花费的时间。记录项目费用和发票，并更快地向客户计费。每个项目和员工都包含专业的甘特图表。

里程碑

为项目创建里程碑，并根据里程碑跟踪所花费的时间。能够在里程碑之间拖动和排序任务。

 

领导

潜在客户或潜在客户是任何公司的重要组成部分。每天都有公司努力获取新客户。经常发生一些潜在客户打电话询问贵公司提供的特定服务，然后有时就会被遗忘。使用 CRM，您永远不会忘记潜在客户，并且可以将所有潜在客户管理在一个地方。在一个地方跟踪潜在客户的进展并轻松监控其进展。能够自动从电子邮件导入潜在客户，添加备注，创建提案。将潜在客户组织成阶段，并通过拖放轻松更改阶段。能够自动从电子邮件和网页导入潜在客户，包括从CSV文件导入潜在客户。

网页到表单

创建无限的网络引潜在表单，并注入到您的着陆页或网站中。此功能允许您从表单将潜在客户导入到 CRM中。使用网络引潜在表单中收集潜在客户的个人信息，允许他们直接从您的网站请求报价。

合同

您可以根据您的客户添加新的合同。添加合同非常简单，您可以设置开始日期和结束日期，并在一个地方清楚地查看您公司的所有合同。您不再需要在桌面上的文件中搜索。从  CRM 创建 PDF 合同并发送给您的客户。提供合同过期提醒。

门票

很棒的工单系统，具有自动回复、私人工单人员备注、工单分配、附件、预定义工单回复、插入知识库链接、工单优先级、工单状态。包括通过电子邮件转发器/IMAP方法自动导入工单的功能。让您的客户通过电子邮件回复和创建新工单，无需访问客户门户。

 

部门

将您的员工分配到特定的部门，并能够通过部门电子邮件自动导入工单。

自定义字段

自定义字段可以为客户、潜在客户、票据、发票、公司、报价等存储额外信息。

员工提醒

为员工设置提醒，能够通过电子邮件和内置方式通知。提醒适用于重要功能。

主题样式无需编码

使用强大的主题样式功能将客户关系管理（CRM）按照贵公司的品牌进行样式设计。为了更好地满足您的需求，请创建 custom.css 并添加您自己的样式。

活动

创建私人或公开活动。当活动即将到来时，通过内置和电子邮件接收通知。

轻松重新组织管理员菜单

您可以在几秒钟内重新组织管理员主菜单和设置菜单，您只需登录到您的管理员区域。不需要编码。添加/删除图标以满足您的需求。

 

电子邮件模板

从文本编辑器设置预定义的电子邮件模板。提供合并字段和多语言选项。

员工角色和权限

您可以为员工授予特定的权限，以便他们可以执行或不能执行某些操作。角色权限可以为每个员工覆盖。

目标追踪

设定目标和跟踪成就。使用目标跟踪功能来记住销售目标。

个人待办事项

每个员工都可以拥有自己的个人待办事项仪表板，这将使您的员工能够轻松组织他们的工作。

员工

从一个地方管理所有员工。

公司新闻动态

分享精彩的公司活动，上传文件，方便员工沟通。

员工任务

将任务分配给多个员工，添加任务关注者，允许任务评论，上传任务附件。将任务链接到许多  CRM 功能并保持组织有序。

重复任务

创建任务，这些任务将在给定期间自动创建。

调查

创建调查只需点击一次。发送给员工、潜在客户、客户或手动创建的邮件列表。通过内置调查提高客户保留率。

报告

报告

销售

费用报告

客户报告

自定义日期选择器

潜在客户转化

知识库文章（跟踪您的文章对客户是否有用，基于投票改进文本）

知识库

从文本编辑器添加知识库文章。“您觉得这篇文章有用吗？” 客户区域包含投票。

媒体库

将文件上传到媒体库。每个非管理员的员工都有自己用于上传文件的文件夹。

自动备份数据库

设置自动备份数据库，每X天一次，以防止丢失重要数据。

敏感数据已加密

 CRM 使用加密密钥对数据库中的所有敏感数据进行加密。加密操作包括电子邮件密码、API 密钥、API 密码等。

服务器端数据表

 CRM 使用服务器端数据表来完美处理大型数据库。

 

响应式

是完全响应式的。您可以轻松地从手机或平板电脑访问您的数据。

谷歌验证码

Google reCaptcha 可用于管理员登录、客户登录和客户注册区域。

操作钩子

为了防止编辑核心文件，我们为一些重要功能创建了动作钩子。如果您需要，可以发送电子邮件给我们，以便我们根据您的需求添加另一个动作钩子。

活动记录

跟踪所有员工活动。添加新项目，创建，删除。

灵活性

 CRM 真的很灵活，我们已经包含了选项，使  CRM 能够满足您的公司需求。包括了数百个选项，覆盖语言文本，适用于更高级的用户自定义CSS文件，可以更改您想要的任何样式，编辑VIEW/HTML文件，无需担心升级，并且甚至有动作钩子。

 

第三方模块

 客户关系管理员工聊天

预约 –  客户关系管理预约

 CRM 浅色主题

 客户关系管理（CRM）暗黑主题

Paystack支付网关用于客户关系管理（CRM）

拖放式 CRM邮件构建器

 客户关系管理 （CRM） 的 REST API

SaaS模块用于 CRM – 多租户支持

电子发票 – 符合欧洲标准的 CRM发票

SendinBlue 短信通知模块用于  CRM